宋景祐五年，西夏李元昊称帝，大宋边疆告急，开封皇城夜晚遇袭，刺客所用兵器为西夏军中制式，庞太师希望借此事嫁祸曹皇后以求自己的女儿可以得到皇帝宠信，包拯带领王朝马汉倾心查案，凶手是大宋边疆守军孙利，当朝宰相之子吕向阳也因走私羊肉被关进大牢；仁宗命包拯赴边疆守军查案，将军福定自首，副将刘武叛国，庞太师一党力主斩杀福定以儆效尤。京城接连不断有案件发生：福定一心求死，守军将领夏安疑点重重；吕向阳与边疆牵扯不断，吕简也卷入和儿子走私一案之中，曹皇后失宠；庞太师女儿出走，包拯在边疆九死一生，种种事件直指朝廷主和集团党魁庞太师。仁宗赐包拯尚方宝剑，包拯惩奸除恶，将晋人绳之以法，最终仁宗决心出征，包拯任监军，捍卫大宋领土尊严。